Steuern, Vorsorge, Risiken und Vermögen hängen zusammen. Wir betrachten Ihre Situation als Ganzes, erarbeiten mit Ihnen eine klare Planung und ziehen für Detailfragen die passenden Spezialisten bei – rasch, effizient und zielgerichtet.
Steuer-, Vorsorge- und Vermögensplanung, abgestimmt auf Ihre Lebenssituation und Ihre Zukunftspläne.
Mehr erfahren → Finanzen optimieren …Bessere Finanzierungsbedingungen, tiefere Risiken und Steuern, Nachfolge – mit messbarer Erfolgskontrolle.
Mehr erfahren → Finanzen optimieren …Gründung, Verwaltung und Begleitung Ihres Firmensitzes in der Schweiz – mit unverbindlicher Erstberatung.
Mehr erfahren →Der Financial Consultant versteht die unterschiedlichen Fragestellungen seiner Kundinnen und Kunden, erarbeitet ganzheitliche Lösungen und zieht für Detailfragen Spezialisten bei. So entsteht eine Lösung, die steuerliche, vorsorgetechnische, risikobezogene und ertragsseitige Auswirkungen gemeinsam berücksichtigt.
Jede Lösung, die wir erarbeiten, hält das geltende nationale und internationale Steuerrecht zwingend ein: Schweizer Recht ebenso wie das Recht Ihres Wohnsitz- oder Sitzstaates, Doppelbesteuerungsabkommen und internationale Standards zum Informationsaustausch. Steuern optimieren heisst für uns, gesetzliche Spielräume transparent zu nutzen – nie, sie zu umgehen.
Wir arbeiten Ihre Wünsche und Bedürfnisse gemeinsam aus, setzen sie in Bezug zu Ihrer Lebenssituation und leiten daraus die weitere Planung ab – flexibel in der Ausgestaltung des Mandats.
Finanzoptimierung durch unabhängige Beratung – unter Berücksichtigung Ihrer aktuellen finanziellen Situation, Ihrer Zukunftspläne, Ihrer Risikofähigkeit und Ihrer Risikobereitschaft.
Bei uns steht nicht der Verkauf von Finanzprodukten im Vordergrund, sondern Ihre Finanzoptimierung.
Grundlage jeder Steueroptimierung, jedes Vorsorgeplans und jedes neuen Lebensabschnitts ist eine Planung mit mittelfristigem Zeithorizont und verschiedenen Szenarien.
Wir optimieren Ihre Finanzen als effizientes Projekt mit begrenzter Dauer und klaren Resultaten.
Bei Firmen in Privatbesitz muss neben der Firmensituation auch die private Situation berücksichtigt werden: Firmengewinne und Boni, Firmenbewertung und Privatvermögen beeinflussen sich gegenseitig.
Und anders als Privatpersonen bestehen Firmen oft über Generationen. Verkauf, Vererbung und Nachfolge wollen frühzeitig geplant sein – wir unterstützen Sie dabei.
Kennzahlen, Massnahmenplan zur Verbesserung von Bilanz und Erfolgsrechnung, Umsetzung und Monitoring.
Kreditgesuche, Businesspläne und Unterlagen professionell aufbereitet – und Begleitung bei Finanzierungsgesprächen.
Firmenverkauf, Vererbung oder Übergabe – abgestimmt auf Steuern, Vorsorge und Privatvermögen.
Prozesse neu entwickeln, gestalten und optimieren – bis zur Einführung im Betrieb.
Methodisches Vorgehen von der Initialisierung über Planung und Durchführung bis zur Umsetzung.
Strategie, Produktentwicklung und -einführung, Marktbearbeitung und Partnering – inklusive Internetauftritt.
Wir begleiten Sie von der ersten Abklärung bis zum laufenden Betrieb und übernehmen auf Wunsch die Verwaltung und Administration Ihres Schweizer Sitzes. Gemeinsam finden wir die Lösung, die sich für Sie wirklich lohnt.
Steuerrecht wird zwingend eingehalten. Ein Standort in der Schweiz kommt nur in Frage, wenn er wirtschaftlich begründet ist und das geltende nationale und internationale Steuerrecht vollständig einhält. Wir prüfen deshalb vorab Doppelbesteuerungsabkommen, Substanzanforderungen und die Regeln Ihres Heimatstaates (z. B. Hinzurechnungsbesteuerung) – und lehnen Mandate ab, die diese Anforderungen nicht erfüllen.
Vorabklärungen, Beratung zur Schweizer Rechtslage, Planung und Gründung.
Doppelbesteuerungsabkommen, Kantons- und Bundessteuern, Mehrwertsteuer.
Buchhaltung, MWST-Abrechnung, Steuererklärung und Administration Ihrer Gesellschaft.
Vorgehen, Geschäftsräume, Immobilienfinanzierung und Kontakte zu Behörden und Wirtschaftsförderung.
Ein bis zwei ausgewiesene Spezialisten besuchen Sie diskret bei Ihnen oder an einem Treffpunkt Ihrer Wahl. Anhand gezielter Fragen analysieren wir Ihre Situation und sagen Ihnen bereits vor Ort, ob und mit welchem Lösungsansatz sich in Ihrem Fall ein Schweizer Standort lohnt.
Die Erstberatung ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Sie entscheiden danach in Ruhe, ob und wie Sie weitergehen möchten.
Erstberatung anfragenEine optimale Lösung findet das Gleichgewicht zwischen sieben Themen. Die Optimierung in einem Bereich hat meist Folgen für die anderen – wir helfen Ihnen, die Balance zu halten.
Die Steuerbelastung über die Jahre glätten, Abzüge und Gestaltungsspielräume nutzen – legal, nachhaltig und abgestimmt auf Vorsorge und Vermögen.
Wählen Sie einen Punkt im Modell, um mehr zu erfahren.
Im Leben einer Privatperson oder eines Unternehmens treten geplante und ungeplante Ereignisse ein. Unser Prozess sorgt dafür, dass Ihre Planung darauf reagiert.
der aktuellen Situation
gemeinsame Definition der Ziele
gemeinsame Erarbeitung, Bewertung und Entscheid
der beschlossenen Massnahmen
Abweichungsanalyse (GAP) und Anpassung
Das Monitoring schliesst den Kreis: Ändert sich Ihre Situation, beginnt eine neue Planungsrunde.
Einer der besten Wirtschaftsstandorte Europas: hohe Produktivität und Qualität, moderate Besteuerung, Währungs- und Preisstabilität, erstklassige Infrastruktur, Hochschulen und Forschung sowie politische Stabilität.
Unser Sitz liegt am oberen Zürichsee im Kanton St.Gallen – rund 30 Minuten von Zürich entfernt und gut erreichbar aus der ganzen Deutschschweiz und dem süddeutschen Raum.
Rund um den Zürichsee liegen mit Zürich, St.Gallen, Schwyz und Zug Kantone mit sehr unterschiedlichen Steuer- und Standortbedingungen. Wir helfen Ihnen, den Standort zu finden, der zu Ihrem Vorhaben passt.
Mitgliedschaften: FPVS Finanzplaner Verband Schweiz · SFPO Swiss Financial Planners Organization
Referenzen auf Anfrage.
Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Firmen- und Privatkunden – unterstützt von einem Netzwerk ausgewiesener Spezialisten.
Auch die zweite Säule verändert sich: Viele Pensionskassen senken ihre Umwandlungssätze oder passen Leistungen an. Entscheidend ist, diese Rahmenbedingungen in der persönlichen Vorsorgeplanung zu berücksichtigen – mit Szenarien und gezielten Ergänzungen, die Ihren Lebensstandard sichern.
Auch gut qualifizierte Fachkräfte sind nicht davor gefeit. Neben dem Erwerbsausfall stellen sich Fragen zu Abgangsentschädigung, Versicherungsschutz bei Krankheit und Unfall, Pensionskasse und Familie. Wer früh plant, verhindert ein weiteres Loch im Vermögen.
Wir sind überzeugt: Ein funktionierender Steuerwettbewerb zwischen Kantonen und Gemeinden sorgt dafür, dass knappe Mittel effizient eingesetzt werden. Eine übertriebene Harmonisierung führt dagegen langfristig zu höheren Steuern für alle.
Schreiben Sie uns, worum es geht und wann wir Sie am besten erreichen. Wir melden uns rasch und behandeln Ihre Anfrage vertraulich.
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